חקירה לאמת על המחסור בסוללה לרכב: מפעלי רכב מחכים לאורז שיירד מהסיר, מפעלי סוללות מאיצים את הרחבת הייצור

המחסור בשבבים של מכוניות עדיין לא הסתיים, ו"מחסור בסוללה" נכנס שוב.

לאחרונה גוברות השמועות על המחסור בסוללות חשמל עבור רכבי אנרגיה חדשים. עידן נינגדה הצהיר בפומבי שהם הובהלו למשלוחים. מאוחר יותר, היו שמועות כי He Xiaopeng הלך למפעל כדי לסקוואט סחורות, ואפילו ערוץ CCTV Finance דיווח.

גם יצרניות רכב חדשות מוכרות בארץ ובחו"ל הדגישו את הנקודה הזו. Weilai Li Bin אמר פעם שהמחסור בסוללות חשמל ושבבים מגביל את כושר הייצור של Weilai Automobile. לאחר מכירות המכוניות ביולי, גם ויילאי שוב. מדגיש את הבעיות של שרשרת האספקה.

לטסלה יש ביקוש גדול יותר לסוללות. נכון לעכשיו, היא יצרה קשרי שיתוף פעולה עם חברות סוללות חשמל רבות. מאסק אפילו פרסם הצהרה נועזת: חברות סוללות חשמל קונות כמה סוללות שהן מייצרות. מצד שני, טסלה נמצאת גם בייצור נסיוני של 4680 סוללות.

למעשה, הפעולות של חברות סוללות חשמל יכולות גם להעיד על מושג כללי בעניין זה. מתחילת השנה, כמה חברות סוללות חשמל ביתיות כמו Ningde Times, BYD, AVIC Lithium, Guoxuan Hi-Tech ואפילו Honeycomb Energy חתמו על חוזים בסין. לבנות מפעל. נראה כי פעולותיהן של חברות הסוללות מכריזות גם על קיומו של מחסור בסוללות החשמל.

אז מה היקף המחסור בסוללות חשמל? מה הסיבה העיקרית? כיצד הגיבו חברות רכב וחברות מצברים? לשם כך, צ'ה דונגשי יצר קשר עם כמה חברות רכב ומקורבים לחברת מצברים וקיבל כמה תשובות אמיתיות.

1. מחסור בסוללת כוח השידור ברשת, חלק מחברות הרכב כבר מזמן מוכנות

בעידן רכבי האנרגיה החדשים, סוללות הכוח הפכו לחומר גלם מרכזי הכרחי. עם זאת, בתקופה האחרונה מסתובבות תיאוריות לגבי המחסור בסוללות חשמל. יש אפילו דיווחים בתקשורת שמייסד Xiaopeng Motors, He Xiaopeng, שהה שבוע בעידן Ningde עבור סוללות, אך הידיעה הזו הוכחשה מאוחר יותר על ידי He Xiaopeng עצמו. בראיון בלעדי עם כתב מ-China Business News, He Xiaopeng אמר שהדיווח הזה לא נכון, והוא גם ראה אותו מהחדשות.

אבל שמועות כאלה גם משקפות פחות או יותר שאכן יש מידה מסוימת של מחסור בסוללה ברכבי אנרגיה חדשים.

עם זאת, יש דעות שונות על המחסור בסוללה בדוחות שונים. המצב האמיתי אינו ברור. על מנת להבין את המחסור הנוכחי בסוללות חשמל, תעשיית הרכב ותעשיית סוללות החשמל תקשרו עם אנשים רבים בתעשיית הרכב וסוללות החשמל. קצת מידע ממקור ראשון.

חברת הרכב שוחחה לראשונה עם כמה אנשים מחברת הרכב. למרות ש-Xiaopeng Motors דיווחה לראשונה על חוסר בסוללה, כשהמכונית ביקשה אישור מ-Xiaopeng Motors, הצד השני השיב כי "אין חדשות כאלה כרגע, והמידע הרשמי יגבר".

ביולי האחרון מכרה שיאופנג מוטורס 8,040 מכוניות חדשות, עלייה של 22% מחודש וגידול של 228% משנה לשנה, ושברה את שיא המסירה לחודש בודד. ניתן גם לראות שהביקוש של Xiaopeng Motors לסוללות אכן עולה. , אבל אם ההזמנה מושפעת מהסוללה, פקידי שיאופנג לא אמרו.

מצד שני, ויילאי חשפה את חששותיה לגבי סוללות מוקדם מאוד. במרץ השנה, לי בין אמר כי אספקת הסוללות ברבעון השני של השנה תיתקל בצוואר הבקבוק הגדול ביותר. סוללות ושבבים (מחסור) יגבילו את המשלוחים החודשיים של וילאי לכ-7,500 כלי רכב, והמצב הזה יימשך עד יולי".

רק לפני מספר ימים הודיעה וילאי מכונית כי מכרה 7,931 מכוניות חדשות ביולי. לאחר פרסום היקף המכירות, אמר מא לין, מנהל בכיר לתקשורת ארגונית ויחסי ציבור בחברת Weilai Automobile, בחוג חבריו האישי: בכל ימות השנה, סוללת ה-100 מעלות תהיה זמינה בקרוב. משלוח נורבגי לא רחוק. קיבולת שרשרת האספקה ​​אינה מספיקה כדי לעמוד בדרישות".

עם זאת, האם שרשרת האספקה ​​שהוזכרה על ידי Ma Lin היא סוללת חשמל או שבב ברכב, עדיין לא ברור. עם זאת, כמה דיווחים בתקשורת אמרו שלמרות שווילאי החלה לספק סוללות של 100 מעלות, חנויות רבות אזלו כרגע מהמלאי.

רק לאחרונה, צ'דונג ראיין גם צוות מחברה לייצור רכב חוצה גבולות. עובדי החברה אמרו כי מהדוח הנוכחי עולה כי אכן יש מחסור בסוללות חשמל, והחברה שלהם כבר הכינה מלאי בשנת 2020, כך היום ומחר. שנים לא יושפעו מהמחסור בסוללה.

עוד שאלה צ'ה דונג האם המלאי שלה מתייחס ליכולת הייצור שהוזמנה מראש עם חברת הסוללות או לרכישה ישירה של המוצר לאחסון במחסן. הצד השני ענה שיש לו את שניהם.

צ'ה דונג שאל גם חברת רכב מסורתית, אבל התשובה הייתה שהיא עדיין לא נפגעה.

מהקשר עם חברות הרכב נראה שסוללת החשמל הנוכחית לא נתקלה במחסור, ורוב חברות הרכב לא נתקלו בבעיות באספקת המצברים. אבל כדי להסתכל על העניין בצורה אובייקטיבית, אי אפשר לשפוט אותו רק לפי הטיעון של חברת הרכב, וגם הטיעון של חברת המצברים הוא קריטי.

2. חברות סוללות אומרות בבוטות שכושר הייצור אינו מספיק, וספקי החומרים ממהרים לעבודה

בעת התקשורת עם חברות הרכב, חברת הרכב התייעצה גם עם כמה מקורבים של חברות סוללות חשמל.

Ningde Times הביע זה מכבר בפני העולם החיצון כי הקיבולת של סוללות הכוח היא הדוקה. כבר במאי הקרוב, באסיפת בעלי המניות של Ningde Times, אמר יו"ר ה- Ningde Times, Zeng Yuqun, כי "הלקוחות באמת לא יכולים לשאת את הביקוש האחרון לסחורות".

כשצ'ה דונגשי ביקש מה-Ningde Times לאימות, התשובה שהוא קיבל הייתה "זנג זנג מסר הצהרה פומבית", שניתן לראות בה כאישור למידע זה. לאחר בירורים נוספים, למד צ'ה דונג שלא כל הסוללות בעידן נינגדה נמצאות במחסור כרגע. כיום, היצע הסוללות הגבוהות הוא בעיקר במחסור.

CATL היא ספקית מרכזית של סוללות ליתיום טרינריות ניקל גבוה בסין, וכן ספקית מרכזית של סוללות NCM811. סביר להניח שהסוללה המתקדמת שמבטאת CATL מתייחסת לסוללה זו. ראוי לציין שרוב הסוללות בשימוש כיום על ידי Weilai הן NCM811.

חברת Dark Horse Honeycomb Energy חשפה בפני Che Dongxi כי קיבולת סוללת החשמל הנוכחית אינה מספקת, וכושר הייצור של השנה הוזמנה.

לאחר ש-Che Dongxi שאל את Guoxuan High-Tech, היא גם קיבלה את החדשות כי קיבולת הייצור הנוכחית של סוללת החשמל אינה מספקת, ויכולת הייצור הקיימת הוזמנה. מוקדם יותר, עובדי Guoxuan Hi-Tech חשפו באינטרנט כי על מנת להבטיח אספקת סוללות ללקוחות מרכזיים במורד הזרם, בסיס הייצור עובד שעות נוספות כדי להדביק את הקצב.

בנוסף, על פי דיווחים בתקשורת הפומבית, בחודש מאי השנה, חשפה Yiwei Lithium Energy בהודעה כי המפעלים וקווי הייצור הקיימים של החברה פועלים במלוא הספק, אך צפוי כי אספקת המוצרים תמשיך להיות קצרה. היצע בשנה האחרונה.

גם BYD מגדילה לאחרונה את רכישת חומרי הגלם, ונראה שזו הכנה להגדלת כושר הייצור.

כושר הייצור ההדוק של חברות סוללות חשמל השפיע בהתאם על תנאי העבודה של חברות חומרי גלם במעלה הזרם.

Ganfeng Lithium היא ספקית מובילה של חומרי ליתיום בסין, ויש לה קשרי שיתוף פעולה ישירים עם חברות סוללות חשמל רבות. בראיון לתקשורת אמר Huang Jingping, מנהל מחלקת האיכות של Ganfeng Lithium Electric Power Battery Factory: מתחילת השנה ועד היום, בעצם לא הפסקנו את הייצור. במשך חודש אחד, אנחנו בעצם נהיה בייצור מלא למשך 28 ימים. "

על סמך תגובות חברות רכב, חברות מצברים וספקי חומרי גלם, ניתן בעצם להסיק שקיים מחסור בסוללות חשמל בשלב החדש. חלק מחברות הרכב עשו סידורים מראש כדי להבטיח את אספקת המצברים הנוכחית. ההשפעה של כושר ייצור סוללה חזק.

למעשה, המחסור בסוללות חשמל אינו בעיה חדשה שהופיעה רק בשנים האחרונות, אז מדוע הבעיה הזו הופכת להיות בולטת יותר בתקופה האחרונה?

3. שוק האנרגיה החדש עולה על הציפיות, ומחיר חומרי הגלם עלה משמעותית

בדומה לסיבה למחסור בשבבים, גם המחסור בסוללות חשמל בלתי נפרד מהשוק המרקיע שחקים.

על פי נתוני איגוד הרכב הסיני, במחצית הראשונה של השנה, הייצור המקומי של רכבי אנרגיה ורכבי נוסעים חדשים עמד על 1.215 מיליון, עלייה של 200.6% משנה לשנה.

ביניהם, 1.149 מיליון כלי רכב חדשים היו רכבי נוסעים חדשים באנרגיה, גידול משנה לשנה של 217.3%, מתוכם 958,000 דגמים חשמליים טהורים, גידול משנה לשנה של 255.8%, וגרסת הפלאג-אין ההיברידית. היה 191,000, עלייה משנה לשנה של 105.8%.

בנוסף, נרשמו 67,000 רכבים מסחריים אנרגיה חדשים, גידול משנה לשנה של 57.6%, מתוכם תפוקת רכבים מסחריים חשמליים טהורים 65,000, גידול משנה לשנה של 64.5%, ותפוקת היברידית. כלי רכב מסחריים עמד על 10 אלף, ירידה משנה לשנה של 49.9%. מנתונים אלה, לא קשה לראות ששוק רכבי האנרגיה החדשים והחמים של השנה, בין אם חשמליים טהורים ובין אם היברידיים נטענים, ראה צמיחה מהותית, וצמיחת השוק הכוללת הוכפלה.

בואו נסתכל על המצב של סוללות חשמל. במחצית הראשונה של השנה הזו, תפוקת סוללת החשמל של המדינה שלי הייתה 74.7GWh, עלייה מצטברת של 217.5% משנה לשנה. מנקודת מבט של צמיחה, גם תפוקת סוללות הכוח השתפרה מאוד, אך האם תפוקת סוללות הכוח מספקת?

בואו נעשה חישוב פשוט, ניקח את קיבולת הסוללה של מכונית נוסעים כ-60kWh. דרישת הסוללה למכוניות נוסעים היא: 985000*60kWh=59100000kWh שהם 59.1GWh (חישוב גס, התוצאה לעיון בלבד).

קיבולת הסוללה של הדגם ההיברידית פלאג-אין היא בעצם סביב 20kWh. על סמך זה, דרישת הסוללה של הדגם ההיברידי פלאג-אין הוא: 191000*20=3820000kWh שהם 3.82GWh.

הנפח של רכבים מסחריים חשמליים טהורים גדול יותר, וגם הדרישה לקיבולת הסוללה גדולה יותר, שיכולה להגיע בעצם ל-90kWh או 100kWh. מתוך חישוב זה, הביקוש לסוללה לרכב מסחרי הוא 65000*90kWh=5850000kWh, שהם 5.85GWh.

בחישוב גס, רכבי אנרגיה חדשים צריכים לפחות 68.77GWh של סוללות חשמל במחצית הראשונה של השנה, והתפוקה של סוללות חשמל במחצית הראשונה של השנה היא 74.7GWh. ההבדל בין הערכים אינו גדול, אך זה לא לוקח בחשבון שסוללות החשמל הוזמנו אך טרם יוצרו. עבור דגמי מכוניות, אם הערכים מתווספים יחד, התוצאה עלולה אפילו לחרוג מהתפוקה של סוללות כוח.

מצד שני, עליית המחירים המתמשכת של חומרי הגלם של סוללות החשמל הגבילה גם את כושר הייצור של חברות הסוללות. נתונים פומביים מראים כי המחיר המיינסטרים הנוכחי של ליתיום קרבונט ברמה של סוללה הוא בין 85,000 יואן ל-89,000 יואן/טון, המהווה עלייה של 68.9% ממחיר של 51,500 יואן/טון בתחילת השנה בהשוואה ל-48,000 בשנה שעברה. יואן/טון. גדל בכפול בערך.

גם מחיר הליתיום הידרוקסיד עלה מ-49,000 יואן/טון בתחילת השנה ל-95,000-97,000 יואן/טון הנוכחיים, עלייה של 95.92%. מחיר ליתיום הקספלואורופוספט עלה מהנמוך ביותר של 64,000 יואן/טון ב-2020 לסביבות 400,000 יואן/טון, והמחיר עלה יותר משש.

על פי נתוני Ping An Securities, במחצית הראשונה של השנה עלה מחיר החומרים הטרינריים ב-30%, ומחיר חומרי הליתיום ברזל פוספט עלה ב-50%.

במילים אחרות, שני המסלולים הטכניים העיקריים הנוכחיים בתחום סוללות החשמל עומדים בפני עליית מחירי חומרי הגלם. יו"ר Ningde Times, Zeng Yuqun, דיבר גם על עליית המחירים של חומרי הגלם של סוללות החשמל באסיפת בעלי המניות. לעלייה במחיר חומרי הגלם תהיה השפעה משמעותית גם על תפוקת סוללות החשמל.

בנוסף, לא קל להגדיל את כושר הייצור בתחום סוללות החשמל. זה לוקח בערך 1.5 עד 2 שנים לבנות מפעל סוללות חשמל חדש, וזה גם דורש השקעה של מיליארדי דולרים. בטווח הקצר, הרחבת הקיבולת אינה ריאלית.

תעשיית סוללות החשמל היא עדיין ענף בעל חסמים גבוהים, עם דרישות גבוהות יחסית לספים טכניים. על מנת להבטיח עקביות מוצר, חברות רכב רבות יבצעו הזמנות עם שחקנים מובילים, מה שהוביל למספר חברות סוללות בטופ לקחת את Walked יותר מ-80% מהשוק. בהתאם, כושר הייצור של השחקנים המובילים קובע גם את כושר הייצור של הענף.

בטווח הקצר, ייתכן שהמחסור בסוללות חשמל עדיין קיים, אך למרבה המזל, חברות הרכב וחברות מצברי החשמל כבר מחפשות פתרונות.

4. חברות המצברים אינן בטלות כשהן בונות מפעלים ומשקיעות במכרות

עבור חברות מצברים, כושר הייצור וחומרי הגלם הם שני נושאים שצריך לפתור בדחיפות.

כמעט כל הסוללות מרחיבות כעת באופן פעיל את כושר הייצור שלהן. CATL השקיעה ברציפות בשני פרויקטים גדולים של מפעלי סוללות בסצ'ואן ובג'יאנגסו, בסכום השקעה של 42 מיליארד יואן. מפעל הסוללות המושקע בייבין, סצ'ואן יהפוך לאחד ממפעלי הסוללות הגדולים ב-CATL.

בנוסף, ל-Ningde Times יש גם פרויקט ייצור של סוללות ליתיום-יון של Ningde Cheliwan, פרויקט הרחבת סוללות ליתיום-יון בהושי ומפעל סוללות בצ'ינגהאי. על פי התוכנית, עד 2025, כושר ייצור סוללת החשמל הכולל של CATL תוגדל ל-450GWh.

BYD גם מאיץ את כושר הייצור שלה. נכון לעכשיו, סוללות הלהבים של מפעל צ'ונגצ'ינג הוכנסו לייצור, עם כושר ייצור שנתי של כ-10GWh. BYD גם בנתה מפעל סוללות בצ'ינגהאי. בנוסף, BYD מתכננת גם לבנות מפעלי סוללות חדשים בשיאן ובמחוז החדש של צ'ונגצ'ינג ליאנג-ג'יאנג.

על פי התוכנית של BYD, כושר הייצור הכולל כולל סוללות להבים צפוי לגדול ל-100GWh עד 2022.

בנוסף, חברות סוללות מסוימות כמו Guoxuan High-Tech, AVIC Lithium Battery ו-Honeycomb Energy מאיצות גם הן את תכנון כושר הייצור. Guoxuan Hi-Tech תשקיע בבניית פרויקטים של ייצור סוללות ליתיום בג'יאנגשי והפיי ממאי עד יוני השנה. על פי התוכנית של Guoxuan Hi-Tech, שני מפעלי הסוללות יופעלו ב-2022.

Guoxuan High-Tech צופה שעד 2025 ניתן להגדיל את כושר ייצור הסוללה ל-100GWh. סוללת ליתיום AVIC השקיעה ברציפות בבסיסי ייצור סוללות חשמל ובפרויקטים של מינרלים בש'אמן, צ'נגדו וווהאן במאי השנה, ומתכננת להגדיל את כושר ייצור הסוללה ל-200GWh עד 2025.

באפריל ומאי השנה, Honeycomb Energy חתמה על פרויקטים של סוללות חשמל ב-Maanhan ונאנג'ינג בהתאמה. על פי נתונים רשמיים, כושר הייצור השנתי המתוכנן של Honeycomb Energy במפעל סוללות החשמל שלה במענשן הוא 28GWh. במאי, Honeycomb Energy חתמה על הסכם עם אזור הפיתוח של נאנג'ינג לישוי, שמתכננת להשקיע 5.6 מיליארד יואן בבניית בסיס ייצור סוללות חשמל בהספק כולל של 14.6GWh.

בנוסף, Honeycomb Energy כבר מחזיקה במפעל צ'אנגג'ואו ומגבירה את בניית מפעל סוינינג. על פי התוכנית של Honeycomb Energy, כושר ייצור של 200GWh תושג גם ב-2025.

באמצעות הפרויקטים הללו, לא קשה לגלות שחברות סוללות חשמל מרחיבות כיום בטירוף את כושר הייצור שלהן. חישוב גס שעד 2025, כושר הייצור של חברות אלו יגיע ל-1TWh. ברגע שמפעלים אלה יוכנסו כולם לייצור, המחסור בסוללות חשמל יוקל ביעילות.

בנוסף להרחבת כושר הייצור, חברות סוללות פורסות גם בתחום חומרי הגלם. CATL הודיעה בסוף השנה שעברה כי תוציא 19 מיליארד יואן להשקעה בחברות רשת של תעשיית סוללות החשמל. בסוף מאי השנה, Yiwei Lithium Energy ו-Huayou Cobalt השקיעו בפרויקט התכה הידרו-מטלורגית של ניקל לטרייט באינדונזיה והקימו חברה. על פי התוכנית, פרויקט זה יפיק כ-120,000 טון מתכת ניקל וכ-15,000 טון מתכת קובלט בשנה. המוצר

Guoxuan Hi-Tech and Yichun Mining Co., Ltd הקימה חברת כרייה במיזם משותף, שגם חיזקה את הפריסה של משאבי ליתיום במעלה הזרם.

חלק מחברות הרכב החלו גם לייצר סוללות חשמל משלהן. קבוצת פולקסווגן מפתחת תאי סוללה סטנדרטיים משלה ופורסת סוללות ליתיום ברזל פוספט, סוללות ליתיום טרינריות, סוללות מנגן גבוהות וסוללות מצב מוצק. היא מתכננת לצאת לבנייה גלובלית עד 2030. שישה מפעלים השיגו כושר ייצור של 240GWh.

כלי תקשורת בחו"ל דיווחו כי מרצדס בנץ מתכננת גם היא לייצר סוללת חשמל משלה.

בנוסף למצברים בייצור עצמי, בשלב זה חברות רכב גם יצרו שיתופי פעולה עם מספר ספקי מצברים על מנת להבטיח כי מקורות המצברים יהיו בשפע, ולהקל ככל האפשר את בעיית המחסור בסוללות.

5. מסקנה: האם מחסור בסוללת החשמל יהיה קרב ממושך?

לאחר החקירה והניתוח המעמיקים הנ"ל, נוכל לגלות באמצעות ראיונות וסקרים וחישובים גסים שאכן קיים מחסור מסוים בסוללות כוח, אך הוא לא השפיע במלואו על תחום רכבי האנרגיה החדשים. לחברות רכב רבות יש עדיין מניות מסוימות.

הסיבה למחסור בסוללות חשמל בייצור מכוניות אינה ניתנת להפרדה בעיקר מהעלייה בשוק רכבי האנרגיה החדשים. מכירות רכבי האנרגיה החדשים במחצית הראשונה של השנה עלו בכ-200% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. קצב הצמיחה מאוד ברור, מה שהוביל גם לחברות סוללות שקשה לכושר הייצור לעמוד בביקוש בפרק זמן קצר.

כיום, חברות סוללות חשמל וחברות מכוניות אנרגיה חדשות חושבות על דרכים לפתור את בעיית המחסור בסוללות. האמצעי החשוב ביותר הוא הרחבת כושר הייצור של חברות סוללות, והרחבת כושר הייצור דורשת מחזור מסוים.

לכן, בטווח הקצר, סוללות החשמל יהיו במחסור, אך בטווח הארוך, עם שחרור הדרגתי של קיבולת סוללת החשמל, לא בטוח אם קיבולת סוללת החשמל תעלה על הביקוש, וייתכן מצב של עודף היצע. בְּעָתִיד. וייתכן שזו גם הסיבה לכך שחברות סוללות חשמל הגדילו את כושר הייצור.