אתר האינטרנט "ניהון קייזאיי שימבון" שפורסם ב-10 ביוני תחת הכותרת "מהי קדחת ההשקעות במוליכים למחצה שגורמת לטייוואן לרתוח?". דווח כי טייוואן מפעילה גל חסר תקדים של השקעות במוליכים למחצה. ארצות הברית הזמינה שוב ושוב יצרנים טייוואניים ואת הרשויות הטאיוואניות לנהל משא ומתן על מיקום מפעלים בארצות הברית והקמת שרשרת אספקה חדשה, אך טייוואן לא נכנעה. הקלף המנצח היחיד שטייוואן יכולה לנהל משא ומתן עם ארצות הברית הוא מוליכים למחצה. תחושת המשבר הזו עשויה להיות אחת הסיבות לפריחה בהשקעות. הטקסט המלא מובא בקטעים הבאים:
טייוואן מתחילה פריחת השקעות חסרת תקדים במוליכים למחצה. מדובר בהשקעה עצומה בסכום כולל של 16 טריליון ין (ין אחד שווה כ-0.05 יואן - הערה באתר זה), ואין לה תקדים בעולם.
בטאינאן, עיר חשובה בדרום טייוואן, באמצע מאי ביקרנו בפארק המדע הדרומי, שם ממוקם בסיס ייצור המוליכים למחצה הגדול ביותר בטייוואן. משאיות כבדות לבנייה מגיעות והולכות לעתים קרובות, מנופים מרימים ללא הרף לכל מקום שהם הולכים, ובנייתם של מספר מפעלים למוליכים למחצה מתקדמת במהירות בו זמנית.
זהו בסיס הייצור העיקרי של ענקית המוליכים למחצה העולמית TSMC. החברה, שבמרכזה מוליכים למחצה לאייפונים בארצות הברית, ידועה כמקום מפגש של המפעלים המתקדמים ביותר בעולם, ו-TSMC בנתה לאחרונה ארבעה מפעלים חדשים.
אבל זה עדיין לא נראה מספיק. TSMC גם בונה מפעלים חדשים למוצרים מתקדמים במספר מיקומים באזור שמסביב, מה שמאיץ את ריכוזיות הבסיס. אם לשפוט לפי מפעלי המוליכים למחצה החדשים שבנתה TSMC, ההשקעה בכל מפעל היא לפחות טריליון ין.
מצב מהיר זה אינו מוגבל ל-TSMC, והתרחיש התרחב כעת לכל טייוואן.
"ניהון קייזאי שימבון" חקר את סטטוס ההשקעות של חברות מוליכים למחצה שונות בטייוואן. לפחות נכון לעכשיו, ישנם 20 מפעלים בטייוואן הנמצאים בבנייה או שזה עתה החלו להיבנות. האתר משתרע גם משינביי והסינצ'ו בצפון ועד טאינאן וקאושיונג באזור הדרומי ביותר, עם השקעה של 16 טריליון ין.
אין תקדים בתעשייה לביצוע השקעה כה גדולה בבת אחת. ההשקעה במפעל החדש של TSMC הנבנה באריזונה ובמפעל שהחליט להיכנס לקוממוטו, יפן, היא כטריליון ין. מכאן ניתן לראות עד כמה ההשקעה של 16 טריליון ין בתעשיית המוליכים למחצה של טייוואן כולה היא עצומה.
ייצור המוליכים למחצה בטייוואן הוביל את העולם. בפרט, מוליכים למחצה מתקדמים, שיותר מ-90% מהם מיוצרים בטייוואן. בעתיד, אם כל 20 המפעלים החדשים יתחילו בייצור המוני, התלות העולמית במוליכים למחצה מטייוואן ללא ספק תגדל עוד יותר. ארצות הברית מייחסת חשיבות להסתמכות היתר על טייוואן עבור מוליכים למחצה, וחוששת שחוסר הוודאות הגיאופוליטי יגביר את הסיכונים לשרשראות האספקה הגלובליות.
למעשה, בפברואר 2021, כאשר המחסור במוליכים למחצה החל להחמיר, חתם נשיא ארה"ב ביידן על צו נשיאותי בנושא שרשראות אספקה כגון מוליכים למחצה, המחייב את המשרדים הרלוונטיים להאיץ את גיבוש המדיניות לחיזוק חוסן רכש המוליכים למחצה בעתיד.
מאוחר יותר, הרשויות האמריקאיות, ובראשן TSMC, הזמינו יצרנים טייוואניים ואת הרשויות הטאיוואניות פעמים רבות לנהל משא ומתן על מיקום מפעלים בארצות הברית והקמת שרשרת אספקה חדשה, אך ההתקדמות הייתה איטית במשך יותר משנה. הסיבה לכך היא שטייוואן לא עשתה ויתורים.
אחת הסיבות לכך היא שלטייוואן יש תחושה חזקה של משבר. על רקע הלחץ הגובר לאחד את סין היבשתית, ה"דיפלומטיה" של טייוואן נשענת כעת כמעט לחלוטין על ארצות הברית. במקרה זה, הקלף המנצח היחיד שטייוואן יכולה לנהל משא ומתן עליו עם ארצות הברית הוא מוליכים למחצה.
אם אפילו מוליכים למחצה יעשו ויתורים לארצות הברית, לטייוואן לא יהיה קלף מנצח "דיפלומטי".
ייתכן שתחושת המשבר הזו היא אחת הסיבות לפריחה הזו של ההשקעות. לא משנה כמה העולם מודאג מסיכונים גיאופוליטיים, לטייוואן אין כעת מקום לדאגה.
אדם בתעשיית המוליכים למחצה של טייוואן אמר: "טייוואן, שבה ייצור המוליכים למחצה מרוכז כל כך, העולם לא יכול לוותר."
עבור טייוואן, ייתכן שנשק ההגנה הגדול ביותר אינו עוד הנשק שסיפקה ארצות הברית, אלא מפעל המוליכים למחצה המתקדם שלה. השקעות ענקיות שטייוואן מחשיבה כעניין של חיים ומוות מואצות בשקט ברחבי טייוואן.
זמן פרסום: 13 ביוני 2022