חקירת האמת על מחסור בסוללות לרכב: מפעלי רכב ממתינים שהאורז יירד מהסיר, מפעלי סוללות מאיצים את הרחבת הייצור

מחסור השבבים במכוניות טרם הסתיים, ו"מחסור הסוללות" בחשמל שוב נכנס לתמונה.

לאחרונה גוברים שמועות על מחסור בסוללות חשמל עבור כלי רכב בעלי אנרגיה חדשה. Ningde Era הצהירה בפומבי כי הן הוזנקו למשלוחים במהירות. מאוחר יותר, היו שמועות כי He Xiaopeng נסע למפעל כדי לחטוף סחורה, ואפילו ערוץ CCTV Finance דיווח.

יצרניות רכב חדשות ידועות בארץ ובחו"ל הדגישו גם הן נקודה זו. ויילאי לי בין אמר פעם כי המחסור בסוללות ובשבבים מגביל את כושר הייצור של חברת ויילאי. לאחר מכירות המכוניות ביולי, ויילאי מדגיש שוב את בעיות שרשרת האספקה.

לטסלה יש ביקוש גדול יותר לסוללות. כיום, היא יצרה קשרי שיתוף פעולה עם חברות רבות של סוללות חשמל. מאסק אף פרסם הצהרה נועזת: חברות סוללות חשמל רוכשות את מספר הסוללות שהן מייצרות. מצד שני, טסלה נמצאת גם בייצור ניסיוני של 4680 סוללות.

למעשה, פעולותיהן של חברות סוללות חשמל יכולות גם הן לספר מושג כללי בנושא זה. מתחילת השנה, מספר חברות סוללות חשמל מקומיות כמו Ningde Times, BYD, AVIC Lithium, Guoxuan Hi-Tech ואפילו Honeycomb Energy חתמו על חוזים בסין. בניית מפעל. נראה כי פעולותיהן של חברות הסוללות גם הן מבשרות על קיומו של מחסור בסוללות חשמל.

אז מהו היקף המחסור בסוללות חשמל? מה הסיבה העיקרית? כיצד הגיבו חברות הרכב וחברות הסוללות? לשם כך, צ'ה דונגשי יצר קשר עם כמה חברות רכב וגורמים פנימיים בחברות הסוללות וקיבל כמה תשובות אמיתיות.

1. מחסור בסוללות כוח שידור ברשת, חלק מיצרניות הרכב היו מוכנות זה מכבר

בעידן כלי הרכב המונעים באנרגיה חדשה, סוללות חשמליות הפכו לחומר גלם חיוני. עם זאת, לאחרונה נפוצו תיאוריות על מחסור בסוללות חשמליות. ישנם אף דיווחים בתקשורת לפיהם מייסד חברת שיאופנג מוטורס, הא שיאופנג, שהה שבוע בעידן נינגדה לצורך ייצור סוללות, אך ידיעה זו הוכחשה מאוחר יותר על ידי הא שיאופנג עצמו. בראיון בלעדי עם כתב מסין עסקים, אמר הא שיאופנג כי דיווח זה אינו נכון, והוא גם ראה זאת מהחדשות.

אבל שמועות כאלה משקפות פחות או יותר גם את העובדה שאכן קיימת מידה מסוימת של מחסור בסוללות בכלי רכב המונעים באנרגיה חדשה.

עם זאת, ישנן דעות שונות לגבי מחסור בסוללות בדוחות שונים. המצב האמיתי אינו ברור. על מנת להבין את המחסור הנוכחי בסוללות חשמל, תעשיית הרכב וסוללות החשמל יצרה קשר עם אנשים רבים בתעשיות הרכב וסוללות החשמל. קצת מידע ממקור ראשון.

חברת הרכב שוחחה תחילה עם כמה אנשים מחברת הרכב. למרות ששיאופנג מוטורס דיווחה לראשונה על החדשות על מחסור בסוללות, כאשר המכונית פנתה לאישור משיאופנג מוטורס, הצד השני השיב כי "אין חדשות כאלה כרגע, והמידע הרשמי יגבר".

ביולי האחרון מכרה שיאופנג מוטורס 8,040 מכוניות חדשות, עלייה של 22% לעומת חודש ועלייה של 228% לעומת שנה שעברה, ושברה את שיא האספקה ​​לחודש אחד. ניתן גם לראות כי הביקוש של שיאופנג מוטורס לסוללות אכן עולה, אך האם ההזמנה מושפעת מהסוללה, גורמים בשיאופנג לא מסרו.

מצד שני, ויילאי חשפה את חששותיה בנוגע לסוללות מוקדם מאוד. במרץ השנה, אמר לי בין כי אספקת הסוללות ברבעון השני של השנה תיתקל בצוואר הבקבוק הגדול ביותר. "סוללות ושבבים (מחסור) יגבילו את האספקות החודשיות של ויילאי לכ-7,500 כלי רכב, ומצב זה יימשך עד יולי."

רק לפני מספר ימים, חברת Weilai Automobile הודיעה כי מכרה 7,931 מכוניות חדשות ביולי. לאחר שנפח המכירות פורסם, מא לין, מנהל בכיר לתקשורת תאגידית ומנהל יחסי ציבור של Weilai Automobile, אמר בחוג חבריו האישי: "סוללת 100 מעלות תהיה זמינה בקרוב כל השנה. משלוחים מנורבגיה אינם רחוקים. קיבולת שרשרת האספקה ​​אינה מספיקה כדי לעמוד בדרישות."

עם זאת, עדיין לא ברור האם שרשרת האספקה ​​שהוזכרה על ידי מא לין היא סוללת חשמל או שבב ברכב. עם זאת, דיווחים בתקשורת אמרו כי למרות שוויילאי החלה לספק סוללות בטמפרטורה של 100 מעלות צלזיוס, חנויות רבות אזלו כעת במלאי.

לאחרונה, צ'דונג ראיין גם עובדים מחברת ייצור רכב חוצת גבולות. עובדי החברה אמרו שהדו"ח הנוכחי מראה שאכן קיים מחסור בסוללות חשמל, והחברה שלהם כבר הכינה מלאי בשנת 2020, כך שהיום ומחר לא יושפעו ממחסור הסוללות.

צ'ה דונג שאל עוד האם המלאי שלה מתייחס לקיבולת הייצור שהוזמנה מראש עם חברת הסוללות או לרכישה ישירה של המוצר לאחסון במחסן. הצד השני ענה שיש לו את שניהם.

צ'ה דונג שאל גם חברת רכב מסורתית, אך התשובה הייתה שהיא עדיין לא הושפעה.

ממגע עם חברות רכב, נראה כי סוללת החשמל הנוכחית לא נתקלה במחסור, ורוב חברות הרכב לא נתקלו בבעיות באספקת הסוללות. אך כדי לבחון את העניין באופן אובייקטיבי, אי אפשר לשפוט אותו רק על פי טיעון חברת הרכב, וגם הטיעון של חברת הסוללות הוא קריטי.

2. חברות סוללות אומרות בבוטות כי כושר הייצור אינו מספיק, וספקי החומרים ממהרים לעבודה

כאשר יצרנית הרכב התייעצה עם חברות רכב, היא גם התייעצה עם כמה גורמים פנימיים בחברות סוללות חשמל.

Ningde Times הביע זה מכבר בפני העולם החיצון כי קיבולת הסוללות מצומצמת. כבר במאי האחרון, באסיפת בעלי המניות של Ningde Times, אמר יו"ר Ningde Times, זנג יוקוון, כי "הלקוחות באמת לא יכולים לשאת את הביקוש האחרון לסחורות".

כאשר צ'ה דונגשי ביקש מה-Ningde Times אימות, התשובה שקיבל הייתה "זנג זנג פרסם הצהרה פומבית", שניתן לראות בה אישור למידע זה. לאחר בירורים נוספים, צ'ה דונג גילה שלא כל הסוללות בעידן נינגדה נמצאות כעת במחסור. נכון לעכשיו, אספקת הסוללות היוקרתיות נמצאת בעיקר במחסור.

CATL היא ספקית מרכזית של סוללות ליתיום טרנריות עתירות ניקל בסין, וכן ספקית מרכזית של סוללות NCM811. הסוללה היוקרתית ש-CATL מתייחסת אליה ככל הנראה. ראוי לציין שרוב הסוללות בהן משתמשת כיום Weilai הן NCM811.

חברת סוללות החשמל המקומית Honeycomb Energy חשפה גם היא בפני צ'ה דונגשי כי קיבולת סוללות החשמל הנוכחית אינה מספקת, וכי כושר הייצור של השנה הוזמן.

לאחר שצ'ה דונגשי פנה לגואוקסואן היי-טק, גם הם קיבלו את החדשות כי כושר הייצור הנוכחי של סוללות החשמל אינו מספיק, ויכולת הייצור הקיימת הוזמנה. מוקדם יותר, עובדי גואוקסואן היי-טק חשפו באינטרנט כי על מנת להבטיח אספקת סוללות ללקוחות מרכזיים במורד הזרם, בסיס הייצור עובד שעות נוספות כדי להדביק את הפער.

בנוסף, על פי דיווחים בתקשורת, במאי השנה, Yiwei Lithium Energy חשפה בהודעה כי המפעלים וקווי הייצור הקיימים של החברה פעלו במלוא התפוקה, אך צפוי כי אספקת המוצרים תמשיך להיות במחסור בשנה האחרונה.

גם BYD מגדילה לאחרונה את רכישת חומרי הגלם שלה, ונראה שזו הכנה להגדלת כושר הייצור.

כושר הייצור הצפוף של חברות סוללות חשמל השפיע בהתאם על תנאי העבודה של חברות חומרי הגלם במעלה הזרם.

חברת Ganfeng Lithium היא ספקית מובילה של חומרי ליתיום בסין, ויש לה יחסי שיתוף פעולה ישירים עם חברות רבות לייצור סוללות חשמל. בראיון לתקשורת, אמר הואנג ג'ינגפינג, מנהל מחלקת האיכות של מפעל סוללות החשמל Ganfeng Lithium: "מתחילת השנה ועד היום, לא הפסקנו את הייצור. במשך חודש נהיה בייצור מלא במשך 28 ימים."

בהתבסס על תגובות של חברות רכב, חברות סוללות וספקי חומרי גלם, ניתן להסיק באופן עקרוני שיש מחסור בסוללות חשמל בשלב החדש. חלק מיצרניות הרכב עשו הסדרים מראש כדי להבטיח את אספקת הסוללות הנוכחית. ההשפעה של כושר ייצור סוללות מוגבל.

למעשה, המחסור בסוללות חשמל אינו בעיה חדשה שהופיעה רק בשנים האחרונות, אז מדוע בעיה זו הפכה בולטת יותר בתקופה האחרונה?

3. שוק האנרגיה החדש עולה על הציפיות, ומחיר חומרי הגלם עלה משמעותית

בדומה לסיבה למחסור בשבבים, גם המחסור בסוללות חשמל הוא בלתי נפרד מהשוק הצומח.

על פי נתוני איגוד הרכב של סין, במחצית הראשונה של השנה, הייצור המקומי של כלי רכב חדשים המונעים באנרגיה וכלי רכב נוסעים עמד על 1.215 מיליון, עלייה של 200.6% משנה לשנה.

ביניהם, 1.149 מיליון כלי רכב חדשים היו כלי רכב נוסעים אנרגטיים חדשים, עלייה שנתית של 217.3%, מתוכם 958,000 היו דגמים חשמליים טהורים, עלייה שנתית של 255.8%, וגרסת הפלאגין ההיברידית עמדה על 191,000, עלייה שנתית של 105.8%.

בנוסף, היו 67,000 כלי רכב מסחריים חדשים המונעים באנרגיה, עלייה שנתית של 57.6%, מתוכם תפוקת כלי הרכב המסחריים החשמליים טהורים הייתה 65,000, עלייה שנתית של 64.5%, ותפוקת כלי הרכב המסחריים ההיברידיים הייתה 10,000, ירידה שנתית של 49.9%. מנתונים אלה, לא קשה לראות ששוק כלי הרכב האנרגיה החדשים והלוהט השנה, בין אם חשמליים טהורים או היברידיים נטענים, ראה צמיחה משמעותית, וצמיחת השוק הכוללת הוכפלה.

בואו נבחן את מצב סוללות החשמל. במחצית הראשונה של השנה, תפוקת סוללות החשמל של ארצי הייתה 74.7 ג'יגה-וואט-שעה, עלייה מצטברת של 217.5% משנה לשנה. מנקודת מבט של צמיחה, גם תפוקת סוללות החשמל השתפרה מאוד, אך האם תפוקתן מספקת?

בואו נעשה חישוב פשוט, וניקח את קיבולת הסוללה של מכונית נוסעים כ-60 קילוואט-שעה. דרישת הסוללה עבור מכוניות נוסעים היא: 985000*60 קילוואט-שעה=59100000 קילוואט-שעה, שהם 59.1 ג'יגה-וואט-שעה (חישוב גס, התוצאה היא לעיון בלבד).

קיבולת הסוללה של דגם הפלאג-אין היברידי היא בעיקרון בסביבות 20 קילוואט-שעה. בהתבסס על כך, צריכת הסוללה של דגם הפלאג-אין היברידי היא: 191000*20=3820000 קילוואט-שעה, שהם 3.82 ג'יגה-וואט-שעה.

נפח כלי הרכב המסחריים החשמליים טהורים גדול יותר, וגם הביקוש לקיבולת סוללה גדול יותר, שיכול להגיע בעיקרון ל-90 קילוואט-שעה או 100 קילוואט-שעה. מחישוב זה, ביקוש הסוללה לרכבים מסחריים הוא 65000 * 90 קילוואט-שעה = 5850000 קילוואט-שעה, שהם 5.85 ג'יגה-וואט-שעה.

בחישוב גס, כלי רכב חדשים זקוקים לפחות ל-68.77 ג'יגה-וואט-שעה של סוללות חשמל במחצית הראשונה של השנה, ותפוקת הסוללות במחצית הראשונה של השנה היא 74.7 ג'יגה-וואט-שעה. ההבדל בין הערכים אינו גדול, אך זה לא לוקח בחשבון שסוללות החשמל הוזמנו אך טרם יוצרו. עבור דגמי מכוניות, אם מוסיפים את הערכים יחד, התוצאה עשויה אף לעלות על תפוקת הסוללות החשמליות.

מצד שני, העלייה המתמשכת במחירי חומרי הגלם של סוללות חשמל הגבילה גם את כושר הייצור של חברות הסוללות. נתונים פומביים מראים כי המחיר הנוכחי של ליתיום קרבונט ברמת סוללות נע בין 85,000 יואן ל-89,000 יואן/טון, עלייה של 68.9% לעומת המחיר של 51,500 יואן/טון בתחילת השנה ובהשוואה ל-48,000 יואן/טון בשנה שעברה. עלייה של כמעט כפול.

מחיר הליתיום הידרוקסיד עלה גם הוא מ-49,000 יואן/טון בתחילת השנה ל-95,000-97,000 יואן/טון כיום, עלייה של 95.92%. מחיר הליתיום הקספלואורופוספט עלה מהנמוך ביותר של 64,000 יואן/טון בשנת 2020 לכ-400,000 יואן/טון, והמחיר עלה יותר משש פעמים.

על פי נתוני Ping An Securities, במחצית הראשונה של השנה עלה מחירם של חומרים טרנריים ב-30%, ומחירם של חומרי ליתיום ברזל פוספט עלה ב-50%.

במילים אחרות, שני המסלולים הטכניים העיקריים הנוכחיים בתחום סוללות החשמל עומדים בפני עליית מחירי חומרי הגלם. יו"ר Ningde Times, זנג יוקוון, דיבר גם על עליית מחירי חומרי הגלם של סוללות החשמל באסיפת בעלי המניות. לעליית מחירי חומרי הגלם תהיה גם השפעה משמעותית על תפוקת סוללות החשמל.

בנוסף, לא קל להגדיל את כושר הייצור בתחום סוללות החשמל. בניית מפעל סוללות חשמל חדש אורכת כ-1.5 עד 2 שנים, וגם זה דורש השקעה של מיליארדי דולרים. בטווח הקצר, הרחבת כושר הייצור אינה ריאלית.

תעשיית סוללות החשמל עדיין תעשייה בעלת מכשולים גבוהים, עם דרישות גבוהות יחסית לספים טכניים. על מנת להבטיח עקביות במוצר, חברות רכב רבות יבצעו הזמנות מהשחקנים המובילים, מה שהוביל לכך שמספר חברות סוללות מהשורה הראשונה השתלטו על יותר מ-80% מהשוק. בהתאם, כושר הייצור של השחקנים המובילים קובע גם את כושר הייצור של התעשייה.

בטווח הקצר, ייתכן שהמחסור בסוללות חשמל עדיין קיים, אך למרבה המזל, חברות רכב וחברות סוללות חשמל כבר מחפשות פתרונות.

4. חברות הסוללות אינן נותרות בחיבוק ידיים כשהן בונות מפעלים ומשקיעות במכרות

עבור חברות סוללות, כושר ייצור וחומרי גלם הן שתי סוגיות שיש לפתור בדחיפות.

כמעט כל הסוללות מרחיבות כעת באופן פעיל את כושר הייצור שלהן. CATL השקיעה ברציפות בשני פרויקטים גדולים של מפעלי סוללות בסצ'ואן ובג'יאנגסו, עם סכום השקעה של 42 מיליארד יואן. מפעל הסוללות שהושקע בייבין, סצ'ואן, יהפוך לאחד ממפעלי הסוללות הגדולים ביותר ב-CATL.

בנוסף, ל-Ningde Times יש גם פרויקט בסיס לייצור סוללות ליתיום-יון בצ'ליוואן ב-Ningde, פרויקט הרחבת סוללות ליתיום-יון בהושי, ומפעל סוללות בצ'ינגהאי. על פי התוכנית, עד 2025, כושר הייצור הכולל של סוללות החשמל של CATL יוגדל ל-450 ג'יגה-וואט-שעה.

BYD גם מאיצה את כושר הייצור שלה. נכון לעכשיו, סוללות הלהב של מפעל צ'ונגצ'ינג נכנסו לייצור, עם כושר ייצור שנתי של כ-10 ג'יגה-וואט-שעה. BYD בנתה גם מפעל סוללות בצ'ינגהאי. בנוסף, BYD מתכננת גם לבנות מפעלי סוללות חדשים בשיאן ובמחוז החדש של צ'ונגצ'ינג ליאנגג'יאנג.

על פי התוכנית של BYD, כושר הייצור הכולל, כולל סוללות להב, צפוי לגדול ל-100 ג'יגה-וואט-שעה עד שנת 2022.

בנוסף, כמה חברות סוללות כמו Guoxuan High-Tech, AVIC Lithium Battery ו-Honeycomb Energy מאיצות גם הן את תכנון כושר הייצור. Guoxuan Hi-Tech תשקיע בבניית פרויקטים לייצור סוללות ליתיום בג'יאנגשי ובחפיי ממאי עד יוני השנה. על פי התוכנית של Guoxuan Hi-Tech, שני מפעלי הסוללות יופעלו בשנת 2022.

חברת Guoxuan High-Tech צופה שעד שנת 2025 ניתן יהיה להגדיל את כושר ייצור הסוללות ל-100 ג'יגה-וואט-שעה. חברת AVIC Lithium Battery השקיעה ברציפות בבסיסי ייצור סוללות חשמל ובפרויקטים של מינרלים בשיאמן, צ'נגדו וווהאן במאי השנה, ומתכננת להגדיל את כושר ייצור הסוללות ל-200 ג'יגה-וואט-שעה עד שנת 2025.

באפריל ובמאי השנה, חתמה Honeycomb Energy על פרויקטים של ייצור סוללות חשמל במאנשאן ובנאנג'ינג בהתאמה. על פי נתונים רשמיים, כושר הייצור השנתי המתוכנן של Honeycomb Energy במפעל הסוללות שלה במאנשאן הוא 28 ג'יגה-וואט-שעה. במאי, חתמה Honeycomb Energy על הסכם עם אזור הפיתוח נאנג'ינג לישוי, המתכנן להשקיע 5.6 מיליארד יואן בבניית בסיס ייצור סוללות חשמל בקיבולת כוללת של 14.6 ג'יגה-וואט-שעה.

בנוסף, חברת Honeycomb Energy כבר מחזיקה במפעל בצ'אנגג'ואו ומאיצה את בנייתו של מפעל סוינינג. על פי תוכניתה של Honeycomb Energy, כושר ייצור של 200 ג'יגה-וואט-שעה יושג גם הוא בשנת 2025.

באמצעות פרויקטים אלה, לא קשה לגלות שחברות סוללות חשמל מרחיבות כעת בקדחתנות את כושר הייצור שלהן. מחושב באופן גס שעד שנת 2025 כושר הייצור של חברות אלה יגיע ל-1 TWh. לאחר שכל המפעלים הללו יוכנסו לייצור, המחסור בסוללות חשמל יוקל ביעילות.

בנוסף להרחבת כושר הייצור, חברות סוללות פורסות גם בתחום חומרי הגלם. CATL הודיעה בסוף השנה שעברה כי תשקיע 19 מיליארד יואן בחברות רשת בתעשיית סוללות החשמל. בסוף מאי השנה, Yiwei Lithium Energy ו-Huayou Cobalt השקיעו בפרויקט התכת ניקל הידרומטלורגית לטרריט באינדונזיה והקימו חברה. על פי התוכנית, פרויקט זה ייצר כ-120,000 טון של מתכת ניקל וכ-15,000 טון של מתכת קובלט בשנה. המוצר

חברות Guoxuan Hi-Tech ו-Yichun Mining Co., Ltd. הקימו חברת כרייה משותפת, אשר גם חיזקה את פריסת משאבי הליתיום במעלה הזרם.

חלק מיצרניות הרכב החלו גם לייצר סוללות חשמל משלהן. קבוצת פולקסווגן מפתחת תאי סוללה סטנדרטיים משלה ופורסת סוללות ליתיום ברזל פוספט, סוללות ליתיום טרנריות, סוללות מנגן עתירות וסוללות מצב מוצק. היא מתכננת להתחיל בבנייה עולמית עד 2030. שישה מפעלים השיגו כושר ייצור של 240 ג'יגה-וואט-שעה.

כלי תקשורת מעבר לים דיווחו כי מרצדס-בנץ מתכננת גם לייצר סוללת כוח משלה.

בנוסף לסוללות המיוצרות באופן עצמאי, בשלב זה, יצרניות רכב יצרו גם שיתוף פעולה עם מספר ספקי סוללות כדי להבטיח שמקורות הסוללות יהיו בשפע, ולהקל ככל האפשר על בעיית המחסור בסוללות חשמל.

5. סיכום: האם מחסור בסוללות חשמל יהיה מאבק ממושך?

לאחר החקירה והניתוח המעמיקים שהוזכרו לעיל, ניתן לגלות באמצעות ראיונות, סקרים וחישובים גסים כי אכן קיים מחסור מסוים בסוללות חשמל, אך הוא לא השפיע באופן מלא על תחום כלי הרכב המונעים באנרגיה חדשה. לחברות רכב רבות עדיין יש מלאי מסוים.

הסיבה למחסור בסוללות חשמל בייצור רכב היא בעיקר בלתי נפרדת מהעלייה בשוק רכבי האנרגיה החדשה. מכירות כלי רכב חדשים במחצית הראשונה של השנה גדלו בכ-200% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. קצב הצמיחה ניכר מאוד, מה שהוביל גם לכך שחברות הסוללות מתקשות ביכולת הייצור לעמוד בקצב הביקוש בפרק זמן קצר.

כיום, חברות סוללות חשמל וחברות מכוניות אנרגיה חדשה חושבות על דרכים לפתור את בעיית מחסור הסוללות. הצעד החשוב ביותר הוא הרחבת כושר הייצור של חברות הסוללות, והרחבת כושר הייצור דורשת מחזור מסוים.

לכן, בטווח הקצר, סוללות חשמל יהיו במחסור, אך בטווח הארוך, עם השחרור ההדרגתי של קיבולת סוללות החשמל, לא ברור האם קיבולת הסוללות תעלה על הביקוש, וייתכן שיהיה מצב של עודף היצע בעתיד. וזו עשויה להיות גם הסיבה לכך שחברות סוללות חשמל הגדילו את כושר הייצור שלהן.