מאז פרוץ משבר השבבים ברבעון הרביעי של השנה שעברה, "מחסור הליבה" בתעשיית הרכב העולמית נמשך. חברות רכב רבות הידקו את כושר הייצור שלהן והתגברו על קשיים על ידי צמצום הייצור או השעיית הייצור של דגמים מסוימים.
עם זאת, המוטציה של הנגיף גרמה למגפות חוזרות ונשנות. כדי להגן על בטיחות העובדים, מפעלי שבבים רבים יכולים לייצר רק בעומס נמוך או אפילו להפסיק את הייצור. לכן, המחסור בשבבים התגבר עוד יותר. זמן האספקה ביולי הוארך משמעותית מ-6-9 שבועות כרגיל ל-26.5 שבועות הנוכחי. נכון לעכשיו, מלאי השבבים של רוב חברות הרכב הגיע לתחתית, והן יכולות רק לקצץ באופן דרסטי את תוכניות הייצור שלהן לספטמבר. לדוגמה, תוכנית הייצור של טויוטה לספטמבר צומצמה מ-900,000 ל-500,000, קיצוץ של עד 40%.
גם שוק הרכב המקומי נפגע באופן משמעותי. חוסר האונים האחרון של מנהלי בוש בסין להתנצל ב"מומנטים" והשמועות על השעיית דגמי אאודי רבים דחפו שוב את מצב "מחסור הליבות" של חברות הרכב המקומיות לקדמת הבמה. עבור שוק הרכב הסיני, "מחסור הליבות" לא רק משפיע על הארכת זמן האספקה של דגמים, אלא גם צפוי להביא לשינויים בתזמון ובבחירות הדגם של הצרכנים.
שבבי רכב קשים "להזיז את הקרקע"
עבור חברות רכב, היא מאוד לא מוכנה לגרום לירידה חדה במכירות עקב מחסור בחלקים מסוימים, ולא עקב חוזק המוצר עצמו, והמצב הנוכחי של מחסור בשבבים שלא ניתן לשנות גורם לחברות רכב להיות מדוכאות עוד יותר.
עם העלייה במספר רכיבי הבקרה האלקטרוניים במכוניות, גם הדרישה למספר השבבים במכונית גדלה בחדות. כיום, מכונית נוסעים מצוידת בדרך כלל ב-1500-1700 שבבים בעלי מפרטים שונים. שבבים חסרים במקומות חשובים ימנעו מהרכב לנסוע בצורה תקינה ובטוחה.
גולשים מקומיים רבים שאלו מדוע מצב המגפה המקומי נשלט כל כך טוב, מדוע לא ניתן לייצר שבבים במדינה? למעשה, קשה להשיג זאת בזמן קצר, וזה לא צוואר בקבוק טכני. שבבי רכב אינם מציבים דרישות גבוהות בתהליך הייצור, אך בשל סביבת העבודה הקשה יותר ודרישות חיי השירות הגבוהות יותר, שבבי רכב דורשים יציבות ועקביות גבוהות.
כיום, ישנן גם חברות שבבים בסין, אך תהליך הבדיקה המקדימה והאישור של השבב על ידי יצרן הציוד המקורי (OEM) הוא מסורבל מאוד ולוקח זמן רב. בנסיבות רגילות, לאחר הבחירה הראשונית של ספקי שבבים, חברות רכב לא ינקטו יוזמה להחליף אותם. לכן, קשה לחברות רכב להציג ספקי שבבים חדשים בזמן קצר.
מצד שני, תהליך ייצור השבבים כרוך במספר שלבים, כגון תכנון, ייצור ואריזה, כך שלחברות מרובות יש חלוקת עבודה ושיתוף פעולה. הקשרים הלא-טכנולוגיים כגון אריזה ממוקמים בעיקר במדינות ואזורים עם עלויות עבודה נמוכות יותר. כמו כן, לא מציאותי שחברות שבבים יעברו ויבנו מפעלים רק בגלל המגפה.
נכון לעכשיו, "אין מקום לסרוק שבבים" בשוק, ולכן לנוכח בעיית המחסור בשבבים, כל מה שהתעשייה יכולה לעשות הוא לחכות. קוי דונגשו, מזכ"ל האיגוד הלאומי למידע על שוק רכבי נוסעים, אמר: "אין צורך להיות עצבניים מדי לנוכח המחסור בשבבים. אני מאמין שההיצע בשוק ישתפר משמעותית ברבעון הרביעי".
עם זאת, שבבי הרכב התאוששו לחלוטין לרמת ההיצע הקודמת, הצפויה להיות בשנה הבאה. חברות רכב הסובלות מכאבים יתחילו גם הן "לאגור" שבבים, מה שיחמיר את משך המחסור בשוק השבבים.
צרכנים "מחזיקים כסף" והזדמנויות אחרות
על פי נתוני איגוד הרכב הסיני, מאז מרץ השנה, מכירות מכוניות הנוסעים המקומיות ירדו במשך ארבעה חודשים רצופים, ו"מחסור מרכזי" הוא אחת הסיבות החשובות לכך. אם לשפוט לפי נתוני המכירות של חברות רכב ספציפיות, חברות רכב משותפות מושפעות יותר מחברות רכב סיניות, ודגמים מיובאים מושפעים יותר מדגמים מקומיים.
התעשייה צופה כי המחסור בשבבים יגביל את ייצורם של כמעט 900,000 כלי רכב בסין באוגוסט. לחברות רכב רבות יש צבר הזמנות רציני למגוון דגמים נמכרים, וחלק מסוכנויות הרכב אף מכרו את מכוניות התצוגה. כיצד לפייס את הלקוחות על ההמתנה הארוכה ולפתור את צבר ההזמנות בהקדם האפשרי הוא כאב ראש עבור חברות רכב רבות כיום.
במקביל, שרשרת תעשיית הרכב המשולבת גרמה לסדרה של אפקטים של פרפרים בתעשייה עקב "חוסר ליבה". נכון לעכשיו, שיעור ההנחה של דגמים רבים "התכווץ", וסכום ההנחה של דגמים מסוימים הופחת ב-10,000 יואן בהשוואה לתחילת השנה. במקביל, מחזור האיסוף התארך, ואף ארך מספר חודשים. לכן, צרכנים שאינם ממהרים לקנות רכב דחו את תוכנית רכישת הרכב שלהם, מה שהחמיר גם את המצב האיטי עוד יותר בעונה הפחות עמוסה.
על פי נתוני פדרציית שירותי הנסיעות, בשבועיים האחרונים של אוגוסט, מכירות הקמעונאות של היצרנים הגדולים ביום ראשון הראשון והשני היו -6.9% ו--31.2% בהתאמה משנה לשנה, והירידה המצטברת הייתה 20.3% משנה לשנה. ההערכה הראשונית היא כי שוק קמעונאות רכבי הנוסעים הצר יעמוד החודש על כ-1.550 מיליון יחידות, מעט טוב יותר מנתוני יולי. עקב מחזור האספקה הממושך של מכוניות חדשות, הוא גם הניע את העלייה האחרונה בנפח העסקאות בשוק רכבי המשומשים המקומי. ולקראת עונת שיא המכירות הקרובה "גולדן תשע כסף עשר", סביר מאוד שהיעדר היצע מספק של מכוניות חדשות יאבד את המומנטום שלו בעבר.
בשל ההבדלים הגדולים במידת "מחסור הליבה" בין חברות רכב, חברות רכב בעלות מלאי גדול גם הן מנצלות את ההזדמנות לתפוס נתח שוק. בחודשים האחרונים, נתח השוק של מותגים סיניים וכלי רכב חשמליים גדל משמעותית, בין היתר משום שאספקת השבבים מאובטחת יותר.
במקביל, חלק מחברות הרכב בעלות אטרקטיביות חלשה יותר למותג יכולות גם לנצל הזדמנות זו כדי למשוך את תשומת ליבם ופעולתם של צרכנים שצריכים לרכוש רכב לאחרונה, באמצעות אספקה מהירה יותר של מכוניות חדשות והנחות גדולות יותר.
זמן פרסום: 23 באוגוסט 2021